行情将悲喜两重天,2017年秋季黄连主产区调研纪
分类:中医药

湖北省恩施州利川市是黄连的产区之一,近期,受市场销售淡季,以及库存有量等因素影响,产区货源走动迟缓,行情持续低迷,现产区黄连统货因质量差异,售价65-70元之间。

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笔者认为:此番黄连涨价短期内仍将持续。目前重庆市石柱县黄连产区,鸡爪连统货在75元左右,五月价格预计在80元左右徘徊。投资有风险,经营需谨慎,购销应以勤进快出为主,不要让商机最终成为“伤”机。

以万胜坝田湾村为例:曾经有54户连农种植黄连,现在仅剩3户种植,面积也从前几年的单户最多种植3亩,减为最多的一户今年只种植8分地。

2005年到2020年为新一周期:这15年中最低价位是35元,乘以前一周期15倍,黄连最高价应为525元为合理。何况现在的油价、运费、物资和劳力成本等全部上浮,对黄连这种算法也没什么不合理的。

近期,黄连产地购货商家继续增多,货源走销保持顺畅,价续升,受此影响,市场行情也紧随产地再度攀升,且持货商要价有所提高,现鸡爪连纯干统货价在78-80元,单支连纯干统货价在83-85元。目前黄连产区、市场行情皆如火如荼,黄连此番上涨最终是商机还是“伤”机?笔者与多位药商共同探讨如下:

整体评价:冷水镇产区黄连5年前最大种植在地面积1.7万亩,现在已缩减至在地面积8500亩左右。今年种植面积2040亩,今年预计采挖面积1750亩,年产量350吨。

除了有30%的黄连入手成本为80元左右外(2013年-2016年9月前),其余黄连存货成本都已接近120元。因此,目前的黄连价格才刚刚起步,加上资本和众多游资推波助澜,中药需求量增长,黄连将进入长期上行通道。

四,影响黄连价格的因素

3.1 重庆石柱产区,由于黄连种植不能机械化耕做,传统种植费工费时,多年种植,土质变坏,种子老化,全球变暖,黄连成活率大大降低,加之成本过高,当地连农多数转行从事旅游,农庄、路边店、或者种植莼菜、烤烟、大黄、蔬莱,训养蜜蜂等等,年青劳动力外出务工,当地劳动力减少,又因农村城镇化,逐渐搬到城镇居住,这些都是石柱这几个产区黄连在底面积萎缩的现实原因。石柱县产区前5年黄连最大在地面积71000亩,今年种植面积7180亩左右,今年预计采挖面积5750亩,年产量1200吨。今年底在地面积将缩减到24250亩,未来5年每年采挖年产量平均预计为1000吨左右。

在笔者一线产地调研时,发现多个地块黄连大片死亡。农户也反映现在生产黄连费工费时,套制产量过低,种植成本过高。

三,黄连供需

图片 2 图2:石柱枫木镇国锋村远照对面湖北昌金乡景况,零星黄连片块。

2.2 在走货渠道方面:压货渠道和走市场、药厂销耗渠道各占50%。外面客商慢慢减少,外来客户集集10人以上,观望人次较多。

其二,从该品2012年底已知库存看出,黄连尚未存在供需缺口,更何况加上未知的隐形库存呢?如果价格上涨到隐形货源所认可的利益,货源必将大量涌出。

图片 3 图14:湖北箭竹溪病虫害黄连

四、结论:黄连行情进入年度最关键敏感期

3,随着社会分工价值的体现,许多青壮劳动力家庭纷纷外出打工,基本弃种,已种面积也多荒废,老弱家庭受劳动力的影响,种植面积有限。

目前大户逢集日暂停采购,非集日则在市场外购进低价陈货,这便是黄连产地市场价格回调之原因,回调后市场价在126-145元不等,就目前价格看,产地贩子货卖出,以10吨货卖出为例,本金不变,但在乡下购回的货,折干后,只有8吨了,所以贩子观望,卖货意愿不强。

3.2 从交易和库存数量分析,黄连也应有涨价空间

4,在任何时期的黄连价格涨跌中,我们都能看到这些或大或小的幕后操盘手的身影。前几年,由于库存实在太大,积压过多,非极大的经济实力难以操控,他们才稍有收手。

调研发现:因黄连在当地种植大面积死亡,太平潮、老八村有169户,也就是20%的连农已转移到力兴梁上和湖北的令冰塘、太平山一带租山、包地种植黄连。

图片 4图10:近5年,石柱黄水镇黄连交易量统计图。

2,国家对森林生态有了进一步的保护政策,很多地方尤其是黄连的最大产区重庆黄水,作为旅游区,毁林搭棚受到进一步遏制,各地黄连的栽种面积进一步受到限制。

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3.1 从历史周期规律分析,黄连价位应在500元以上

其一,黄连,由于其生长期长,短期互补性差,且易于储存,成为广大中药材商看好的品种。今年在地黄连突发病变;当地政府发展生态旅游,禁止开荒;外出劳工增多等因素影响,使之关注度增高,人气较旺。

编者按:2017年9月上旬,黄连产新继续,但新货量明显下降。前期不断上行的行情,于近日开始小幅回落。这种回调,到底是货源充足还是正常振荡?2017年国内黄连产能到底如何?受中药材天地网信息中心委托,石柱黄连专家代华举老师历时一个多月,对国内黄连主产区再次进行实地调研,现将调研报告分享如下。

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综合前面各类因素,我们得出以下两点结论:

图6:冷水镇四年黄连壮况

湖北黄连产区目前分布于利川的昌金、箭竹溪、佛宝山、小河,以及恩施太山庙、鹤峰县等地。因去年黄连涨价,农户认为种植黄连有利可图,很多外出务工人员积极返乡发展黄连生产。

黄连因其独特的清热燥湿,泻火解毒等功效被广泛应用,是哈药集团、太龙药业、同仁堂、九芝堂、宛西制药等药企生产黄连上清丸、双黄连片、双黄连胶囊的主要原材料,该品不仅作为药厂原料,也大量运用于临床。据统计,黄连的年需求量大概在3500吨左右。

以下是各镇的黄连生产情况:

二、 2017年一季度交易总结,已开始呈现两极分化

1,目前产区有20%的在地黄连发生病变,现产区农户在积极把发生病变的黄连采挖出来,除去坏死的空心部分,尚余部分可使用,一亩地采挖出来的病变黄连,减产率约在60%左右。

图片 7 图12:湖北箭竹溪乡,秋季连农继续新种植黄连,但栽一半剩一半无种苗。

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五,黄连后市分析

2.2 汪营镇昌金乡,海拔1200米左右,与石柱县枫木乡枫木村毗邻,常年在地面积1000亩,年种植面积200亩,由青龙咀、张家山、水杉坝、王家寨、冷长口五个村组成,目前有张家山、王家寨,水杉坝三个村连农种植积极性比较高,有七成连农还继续种植。因当地经济条件比较差,多数以种植黄连、打工为生。青龙咀,冷场口距昌金街较近,搬迁到昌金街居住较多,所以九成的农户弃种,只有零星的还在种植。

上期回顾:《重磅》第7期:2017年茯苓产新调研,后市有望上行!

据不完全统计,黄连的货源量(包括2012年的产新数量)有:全国黄连最大产区石柱黄水1500吨;成都市场及峨嵋、彭州等产区1000-1200吨;安国市场400吨;亳州市场300吨;湖北及周边产区700吨;如果再加上其它的社会库存约500吨,共有4500吨。就2012年底4500吨的货源量来看,以我们国内的年需求量是3500吨左右,加之出口日本、韩国的约500吨的年用量,目前供需是基本平衡的。

湖北黄连主产区为利川县建南镇箭竹溪、汪营镇昌金、福宝山、小河等地,曾经在地黄连面积20000亩,年均种植面积4000亩。

一、 产地种植实情,老产区萎缩 新产区转移

黄连,有“中药抗生素”之美称,是我国四十种大宗药材之一,也是三十种名贵中药材之一。它的分布较广,但主要产于重庆和湖北交界处的七跃山区,这里同被称为“中国黄连之乡”的石柱县和利川市两地及毗邻周边地区,年产味连占全国黄连总产量的80%以上。

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一,黄连用量

合作社徐老板告诉我们:“现在年青人外出打工挣快钱,指望老年人发展,没种子,苗子又贵,无法形成大规模种植,目前当地放弃种植的比例占三成”。

图片 11 图1:2017年3月下旬,石柱连农正在抓紧移栽黄连苗子。

二,黄连产区分布

调研发现:目前未放弃种植黄连村有大塘、大鱼溪、枫竹;出现病虫害的村有:国锋、枫木、连花。

近年来,黄连几起几落,但一直处于相对较低价位期间国内房价物价和多种药材都翻了几倍、几十倍。从周期上看,黄连应为5-7年一小涨,10-15年一大涨。

图片 12 表2:黄连未来产量、库存、需求分析

随着湖北、南川、彭州和开县新货进入黄水市场销售减少,造成新货短缺;大市场回流货充斥市场,陈货过剩。黄连行情已明显出现品质求胜,即上等新货价高,陈货价低。

1.2 冷水镇产区

图片 13 图3:笔者与湖南等地客商,在石柱枫木产地调研黄连生长情况。

石柱黄连销往全球各地,出口朝鲜、韩国、印度、越南、新加坡,以及香港、台湾、澳门等多个国家和地区。先后被评为“石柱黄连原始产地保护区”、“道地黄连”。

如图10,以全国黄连主体交易中心黄水市场近五年交易数量为例,从2013到2017年一季度,黄水产地共计交易黄连13554吨,平均每年交易3500吨,只能够这几年全球黄连用量。这意味着,只剩下2008-2012年的余存数量和产新货源支撑消耗。

2017年8月22日,调研组到冷水镇走访了八龙村、大平潮、老八村。这三个村基本以旅游业,以及种植黄连、大黄和烤烟等,冬天则以蔬菜为主业。目前有黄连种植户846家,占全县种植户的60%。

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整体评价:力兴黄连面积萎缩80%,产区已逐渐转移至湖北。沙子镇产区5年前黄连最大在地面积2万亩,目前已缩减至现地面积1.2万亩,今年种植面积3500亩,今年预计采挖面积2250亩,年产量450吨。

图片 15 图7:湖北利川市箭竹溪黄连新货。

2017年8月23日,调研组到沙子镇走访了力兴梁。力兴梁上曾经是石柱县最大的一个产区,具有种植黄连的天然条件,海拔1600-1800米,非典后曾经有大户种植上百的亩记录。后来却因成本高,出售价格太低,纷纷弃种。

2017年3月下旬,重庆石柱、湖北利川黄连产区进入下种季节。那么,今年这两大产区黄连种植积极性如何?黄连后市会如何动向?以下是石柱黄连经营大户代华举老师发来的最新一线报道。

综合起来:石柱县主产区近几年黄连在地面积逐年减少,目前在地面积约4.5万亩,近几年每年平均采挖面积约9000亩,每亩产量为200公斤左右,平均每年产量约1500吨。预计今年采挖面积为6000亩,年产量 1200吨;未来五年可采挖面积为3万亩,年产量1000吨。

1990年-2005年为第一周期:15年中,最高价位为产地180元,最低价位12元,那么黄连涨跌为15倍左右。

图片 16 图5:冷水镇八村与沙子镇转行大黄与白菜产业

根据多年数据跟踪,以及我们黄连大户相互交流,大家总体认可目前黄连新货与陈货加起来,应为1万吨左右未被消化。这也导致黄连行情虽有人气不断聚集,但行情依然低位震荡,不然连市价格早就一飞冲天。

图片 17 图7:沙子镇力兴梁上,连农零时达建的厂棚。

三、黄连后市判断,价格多高算是合理?

整体评价:枫木产区黄连5年前最大在地面积有1.6万亩,目前已缩减在地面积为6400亩,今年种植面积1280亩;今年预计采挖面积1500亩,产量300吨。

2017年2月14日开市以来,含年前7个集,共计21个集。总成交量为970吨,其中新货占66.7%;各大市场回流货占20%,黄水周边陈货销售量占13.3%左右。3月上旬交易走动畅快,人气高涨;下旬由于大市场回流货冲击产地市场,中下等货略回调5元。

2017年7月22日至8月31日,我们历时一月有余,行程两千多公里,跋山涉水,走遍黄连两大主产区。包括重庆市石柱县各个产区;湖北建南镇箭竹溪乡、汪营镇的昌金乡云台寺等地,深入调研黄连生产种植、在地面积和农户行为。

图片 18 图2:3月17日,石柱黄水市场有20万株黄连苗子上市。

图片 19 图3:重庆石柱县黄水黄连市场

近几年,一是因黄连价格下调进入底谷,各个乡镇陆续开发其它产业,以莼菜、花生和旅游业为主,黄连为辅;二是连续多年种植黄连,化学肥用量过大,土地质量有所下降;三是全球气温上升,适合作为喜阴植物的黄连的成长时间减少,延长其生长周期,且成品质量略有降低;四是市场经济发展,通货澎涨,也造成物价和劳力成本上升,生产黄连的青壮劳动力被其他行业吸引走。以上原因,导致这五个产区这几年黄连种植面积减少过半。

黄水产区由于多年种植后,造成土壤恶化、种子老化、气温上升、滥用化肥、农药,病虫害等等因素,近五年来放弃种植的连农占6成;又因黄水为旅游避暑胜地,政府不准大面积砍划森林,大部分连农转行从事其它产业。今年黄水镇旅游接纳游客超30万人次,给黄水镇居民带来可观的收入,又因开发旅游、莼菜、养蜂等产业,放弃种植黄连的连农更为普遍。

1.1 重庆石柱县黄连产区,生产萎缩过半

黄连在当地种植已有640年的历史,产区多位于海拔1200-1800米半阴半阳、半干半湿的原始森林产区,种植黄连地理环境得天独厚。所产黄连质量品质优良,素有中国“黄连之乡”之美誉。黄连主产区为黄水镇、枫木镇、冷水镇、沙子镇等地,原来常年在地黄连面积7万多亩,年均种植面积1.4万亩。黄连的产量最高峰时,曾占全国总产量的68%。石柱全县境内16个乡镇,全县拥有3万农户近10万连农。

2.3 在走货规格方面:品质好的上等新货抢手并缺货,劣质货无法脱手。目前上等新货价118-125元,中等新货115元,下等新货110元。

整体评价:箭竹溪产区5年前黄连最大在地面积2万亩,目前已减少到1.5万亩,今年种植面积3000亩,今年预计采挖面积3000亩,年产量600吨左右。

2.1 在成交价格方面:最高价新货128元,最低价新货108元,平均成交价格为115元左右;而陈货最高价129元,陈货最低价104元左右,平均价格为110元左右。

2017年 8月28-31日,调研组到达建南镇箭竹溪乡调研。建南镇箭竹溪乡海拔1200米左右,气候宜人,冬无严寒,夏无酷暑,有“一山有四季,十里不同天”的说法。黄连种植区有上河坝,烂坝子,杨家坝,周家坝,火烧坝,谭家湾,陈家沟七个村,村民9千余人,外出务工人员占全乡人口四成以上。

整体评估下来,今年湖北产区黄连面积会比前几年明显增长。预计5-7年后,湖北利川及周边黄连总产量应会超过全国各个产区,比2009-2012年,黄连产出高峰时的产量还大。是个不可忽视的产区,将成为主产区。

现行用资金堆积的行情,犹如“海市蜃楼”,只是昙花一现,根本站不稳脚跟。

图片 20图9:黄连历史价格运行图

1.4 枫木镇产区

图片 21图5:笔者与宁夏客商在湖北利川黄连产地,实地调研黄连种植情况。

图1:成都和安微、东北客商一同考察黄水镇四方碑黄连生长情况。

图片 22图8:最近3集黄连上市量明显减少,平均每集35吨左右。

近几年在地面积逐年减少,目前在地面积15000 亩,年均采挖面积3000多亩,亩产量约200公斤左右,年均产量约600吨以上;预计今年采挖面积为 3000亩,年产量600吨;未来五年可采挖面积为20000亩,年产量800多吨。

黄连的主产地石柱县原来有五个最大产区:黄水镇、枫木镇、冷水乡、沙子镇和石家乡,在2012年前都以黄连产业为主。

图15:笔者同湖北箭竹溪老农一同体验种黄连

从以上黄连两个基本面看,黄连依然还有涨价空间。如果再有资本参与,价应上涨更明显。当然,这还得由人气、存货商心态等各种因素共同决定。

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图片 24 图4:在石柱产地调研中,发现已经抛荒的黄连地块。

以火烧坝一种植户为例,2014年和2015年每年新种1.5万亩黄连。因以上种种原因,死亡率占九成,现这户连农已改为种植贝母、养山羊为业;杨家坝专业合作社徐某的黄连种植基地,原来该地块有15亩,长势良好,无病虫害迹象。但今年8月28日考察时,死亡率达30%以上,叶片黄的黄,死的死,病害已不容忽视,这种现象在这个产区尤为严重。

2、湖北黄连产区,2017年种植面积有所扩张

五、黄连未来走势预测

图片 25 图6:湖北利川市齐岳山产地,农户采用半机械化方法加工黄连。

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图9:半机械炕法黄连与传统炕法黄连对比

四、黄水黄连市场交易现状

图片 27 图10:枫木乡国锋村农田荒废,乡间小路杂草丛生。

重庆石柱产区:未来5年可采挖面积25000 亩,年产量1000吨;

望各界黄连药商投资要谨慎,跟风要小心,不做无谓的牺牲品,以上数据属个人了解,分析,预计的看法,不做认何投资观念,敬请谅解。

图片 28 图17:外客一同考察湖北昌金乡黄连

1.3 沙子镇产区

其他副产区:未来5年可采挖面积12500亩,年产量500吨。

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黄连新货于2017年8月中旬开始连农逐步采挖上市,上市量每集10-50吨,同比去年新货上市每集少五至八成,价格从8月上旬的120元左右,上涨到126-155元上下,新货含水率在7%-20%之间,折干价在140-160元上下。

整体评价:黄水产区黄连5年前最大在地面积为1.8万亩,现在已缩减至在地面积1800亩。今年种植面积360 亩,今年预计采挖面积500亩,年产量100吨。

图片 30 图11:8月30日湖北昌金乡云台寺考察

但到7年后,新种植的黄连大量上市后,又将冲击下一轮黄连的行情,进入新一轮回调期。

图片 31 表1:黄连今年生产情况

图16:湖北昌金秋季连农正移栽黄连

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图19:黄连黄水市场今年交易情况

本次调研黄水镇黄连产区包括四方碑、横店子、二家梁、洋洞、金花、奇龙穴、大风堡、万胜坝、代二沟、摩天坡等村。

综合以上数据全国未来五年可采挖面积:

图片 33 图8:沙子镇力兴梁上,连农正分黄连砣子传统炕黄连法。

三、全国黄连生产近况

图片 34 图18:黄水黄连交易市场近期黄连大户打包发车

社会库存预计10000吨;年消耗量约4000吨。

一、重庆石柱县主产区

二、湖北省主产区

2015年之后,山上连农大多数为沙子镇、湖镇、冷水镇和太平湖的连农包山、租地,靠搭建临时简易棚屋居住,种植黄连。但因黄连不能重茬,已有80%的山地不能再继续种植。这部分废弃的山地以种植大黄、白家竹、蔬菜等作物为主。

往期回顾:《《重磅》第46期:“神草”金线莲,如何从神坛走向平民化?

特别是2013年至2015年这三年,由于黄连价格在低谷徘徊,已有一半农户不再种植。本产区与黄水产区自然条件相近,经过多年种植后,土壤恶化、种子退化、气温上升、过量使用化肥、病虫害等等因素,导致在地黄连死亡率占三成。

图13:湖北箭竹溪乡火烧坪村起症黄连地

从目前的天灾、大户建仓等种种迹象表明,只要种植面积,老库存,销量准确的情况下,今后5年,包括高含量的新货与陈货在内,行情上行的趋势明显。

因此,到了2017年,山上的大部分连农,已搬迁至湖北的太平山、令冰塘一带继续租山、包地种植。但山场租金要比力兴高出5到10倍,成本应更高。

2013-2017年上半年每年黄水黄连市场交易数据分别为(包括湖北产区的80%和成都产区20%在内),参见下图所示。

今年种植的黄连面积不大,与箭竹溪一样,还没有大量的种子、种苗。黄连价格上升后,假如稳定在150元以上,还得买种子重新育苗,至少到7年后才能大量上市。昌金乡5年前最大黄连在地种植面积5000亩,目前已缩减到2500亩,今年种植面积500亩;今年可采挖面积500亩。年产量100吨。

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图片 36 图4:黄水镇转行训养蜂密业

湖北利川产区:未来5年可采挖面积17500亩,年产量700吨;

2.1 湖北箭竹溪乡产区

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3.2 湖北利川产区,箭竹溪,昌金,福宝山因地理、经济条件等等因素,连农没其它赚钱门道,只能继续种植,因价格上行,比其它行业都强,小河太平山、令冰塘地利条件较好,适谊种植黄连,沙子、湖镇、冷水这三个地方的连地多年种植,土壤变坏,因现在价格上行,连农有利可图,所以都转移黄连种植产区,都来太平山、令冰塘一带租山、包地继续大量种植。湖北产区黄连5年前最大在地面积20000亩,今年种植面积在3000亩左右,预计未来5年种植面积达30000亩,今年预计采挖面积3500亩,年产量700吨。

以昌坪村为例,该村由于开发新镇建设,村民悉数搬迁到镇上居住,外出务工年青人员较多,在家种植黄连的以老年人为主,还继续种植的连农只有五成左右;

今年两个大产区的连农已提前采挖赶行情,今年在地面积相对去年减少,从当前上市量看,相对去年新货上市量预计减半,采挖上市时间将提前结束,湖北产区因价格上行,连农待采挖在地黄连以包地的形式给贩子采挖占八成,有两成连农采挖四年生在地黄连,两大产区连农黄连基本不上市,由贩子贩运来市场销售,连农只有部分新货和地里的待起挖黄连,手里已无陈货,但部分贩子手里还有一定数量,包括去年未脱手的去年新货,从目前大户操做手法看,近期上市量与价格应变化不大。

1.1 黄水镇产区

2017年8月31日,调研组到枫木镇黄连产区,走访了7个村:昌坪、大塘、大鱼溪、枫竹、枫木、国锋村和连花村。

以国锋村老五组为例: 因多数人员搬迁到镇上居住,农田荒废,乡间小路杂草丛生,成为林地,无人耕种。80户连农,今年起挖黄连后,未种植连农占60%;今年新种植户17户,最多一户种植八分地,其余匀在五分地以下,共计不到15亩,今年减种面积近九成。

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重庆市石柱产区黄水黄连市场是全国黄连的主要集散地,深受各地客商青睐。

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